AIの次は電力インフラ覇権戦争

財務戦略アドバイザーの田中慎一が、AI時代に急騰する電力インフラ4社とシュナイダーのプラットフォーム戦略をPIVOTで解説する。

• AIのボトルネックはGPU争奪から電力インフラ戦争へシフト済み
• 注目4社：シュナイダー電気・イートン・クアンタサービス・ネクステラエナジー
• クアンタは全米5万社の電気工事会社を統合し実質独占、PER87倍・時価総額14兆円
• ネクステラは非日本製造業初のデミング賞受賞、低コスト運営で高営業利益率を実現
• シュナイダーは売上の80%がサステナビリティ直結、2025年はデジタル収益が62%に拡大
• ルモンドが「電力界のシャネル」と評価、CEO17年在任でプラットフォーム化を完遂
• 日本は電力インフラが細分化されクアンタ型の集約が遅れ、電力バブルの恩恵が限定的
• 変圧器は納期3〜4年で争奪戦、日立エナジーがグローバル市場で存在感

2026-04-27 · YouTubeで見る